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标题: 每周科技热评005期：收购ARM对买家有何助益？|TrendForce集邦咨询 [打印本页]

作者: liuzhigao110 时间: 2020-8-23 09:09
标题: 每周科技热评005期：收购ARM对买家有何助益？|TrendForce集邦咨询
本期核心要点如下：※ 收购ARM可使买家提前布局产品开发；
※ 射频前端芯片存在国产化机会；
※ 预估2020年AR装置的市场规模会达到45万台；
※ 第三季度电视面板获利表现将大幅改善；
※ DRAM量价齐扬，三大原厂第二季营收皆双位数成长；
要点
01
收购Arm的好处主要是可以最先确认Arm在CPU与GPU等IP方案的发展蓝图与规格细节，方便收购方在进行未来的产品开发时，可以早于其他竞争对手有所更为深入的布局，甚至有可能领先至少半年左右。
要点
02
射频前端芯片发展趋势，大致可根据不同的应用场景区分为手机及基站系统；其中，整体射频前端芯片又以功率放大器(PA)为关键。然而由于现在质量较好的PA器件大多选用化合物半导体材料为主要来源(手机-GaAs、基站-GaN)，因此在制造上有一定的困难(制造方法已不同于传统Si器件)。

另外，判断PA器件产品的优异性，主要需视器件处理讯号的功率放大及转换线性度情形而定。因此整体PA的制作情况将影响器件处理讯号的能力，这也必须通过反复模拟及验证的实践经验累积，才能制作出高质量的PA产品。

受到中美摩擦的影响，华为的手机及基站业务已受到一定冲击，后续发展形势还有待观察。除了PA器件，国产射频前端器件的发展多数已逐渐站稳脚跟。现阶段中国厂商若能持续投入PA器件的开发，加大对射频前端模块的整合能力，或许将有机会实现国产化目标。
要点
03
AR市场目前主要还是以商业应用为主，根据不同场景提供客制化的应用，所以市场规模偏小。

由于商业应用的逐渐普及以及疫情产生的远距工作需求，预估AR装置今年的市场规模会达到45万台左右。不过即使如此，AR装置在商业端的发展速度仍会较为缓慢，预估2025年AR装置的CAGR会达到121%，这其中的关键因素在于手机品牌厂商的进入会推动消费市场的快速发展。
要点

八月电视面板价格仍维持大涨态势，55寸与32寸涨幅可达10%，IT面板价格受惠于终端需求稳定的支撑，持续缓步向上，预期绝大多数面板厂在近两月都能脱离长达七季的亏损，顺利转亏为盈，推估2020年第三季的获利表现也将较上一季大幅改善。

TrendForce集邦咨询研究副总邱宇彬表示，目前面板厂几乎完全掌握电视报价的主导权，八月价格表现仍以8.5代为生产基地的55寸、32寸最为出色，加上43寸的需求强劲，全月涨幅皆可达10%；50寸涨幅约8至10%、65寸等产品的涨幅也可望达到5至7%，而75寸的大尺寸产品报价也因此上升1至2%。
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详细面板价格可参考文章：电视面板价格涨势强劲，八月55寸与32寸涨幅可达10% | TrendForce集邦咨询
要点

观察三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)三大DRAM原厂营收表现，第二季走势一致且无明显变动，在DRAM量价齐扬带动下，营收成长皆突破双位数；而各家市占除三大巨头以外，其他厂商占比合计仅5%。然第三季由于适逢美光财务年底，推测其会较积极降价求量，可能使市占小幅上扬，但三大厂整体格局仍不受影响。
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