智能汽车时代，8大操作系统解读，华为产业链2优势

本文原载于微信公众号：概念爱好者
前言：最近整理的智能汽车系列收到大家的欢迎，虽然的确里面涉及到的一些股票涨得不错，但从我的本意来说，还是分享一个前景光明的产业，就像10年前的锂电产业，谁又能想到是如今的规模。
今天分享整个智能汽车系列的最后一部分内容：汽车操作系统，对于这个内容，很多朋友可能会觉得说国内企业完全不占优势，实际并非如此，现在的系统都是高度定制化的，所以需要软硬件配合才能完成的。
一，写在前面
在前几期的文章中，就说过随着E/E系统的革新，未来，芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据构建核心技术闭环，未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。
随着汽车 E/E架构硬件由分布式向域控制-中央集中式不断升级，域控制器的重要性凸显，随着域的逐渐形成，域操作系统将逐渐形成。


二，操作系统的地位
车载智能计算平台自下而上可大致划分为硬件平台、系统软件（硬件抽象层+OS 内核+中间件）、功能软件（库组件+中间件）和应用算法软件等四个部分。其中OS也就是汽车操作系统按照对底层操作系统改造程度的不同，主要可以分为以下几种：基础型操作系统、定制型操作系统（以大众、特斯拉为代表）、ROM 型汽车操作系统和超级汽车APP。
根据测算，2020 年全球汽车广义操作系统（功能软件、狭义操作系统、中间件）市场规模达 200 亿美元，到2025 年达370 亿美元，CGAR+13.1%；到2030 年达 500 亿美元，十年CAGR+9%。


三，行业现状
1.汽车OS现状
汽车 OS 由基础软件程序-简单嵌入式-复杂 OS 不断升级。其中，全球汽车座舱底层OS 高度集中。由于自动驾驶域还未真正形成，自动驾驶的OS 格局仍不明朗，而考虑到重新开发底层 OS 花费的成本大，自动驾驶 OS 或基于Linux/QNX 内核发展而来。
常用于安全稳定性要求较高的数字仪表的QNX系统，凭借其安全、稳定等优势占据市场较高份额。QNX 为非开源系统，具有开发难度大、应用生态较弱等特点，而且需要商业收费。根据官网显示，超过1.75 亿辆汽车使用了QNX 系统。
Linux 是一款开源、功能更强大的操作系统。功能较QNX 更强大，组件也更为复杂，因此Linux常用于支持更多应用和接口的信息娱乐系统中。而Android 是发行版本的Linux，系统复杂，功能强大，凭借国内丰富的应用生态切入汽车 IVI 系统。
2.特斯拉的闭环系统
特斯拉的操作系统 Version 基于 Linux 内核深度改造而成。特斯拉底层芯片方面CPU 采用Intel Atom E3950、FSD 自研AI 芯片（根据算法软件需求，不断优化底层工具链和算子库）等芯片；操作系统方面基于底层Linux自研；功能软件方面支持PyTorch 的深度学习编程框架（自研算法，不需要支持所有编程框架）；自动驾驶功能核心算法自研；自建数据中心，用户使用产生的数据被收集用于不断优化算法软件，形成类苹果的闭环开发模式。


3.大众打造VW.OS 平台，加快数字化转型
大众更加注重功能安全、框架标准化，采用Linux、QNX、VxWorks 等多个底层操作系统打造一体式平台，简化智能座舱、自动驾驶、车身控制等之间的交互。优点：可充分利用各家供应商的已有技术优势实现快速转型。缺点：各家供应商标准接口、协议并不统一，组建的系统过于复杂，仍高度依赖供应商。


4. Google 车载安卓入局，有望复制手机安卓之路
Google先后以车机互联APP Android Auto 和Android Automotive OS 入局汽车OS领域。Android Automative 是在原手机 Android 的系统架构基础商替换为与车相关的模块。区别于之前的开源安卓系统，车载安卓系统的灵活可定制性和可修改编辑性大大降低，其应用或许受限。沃尔沃旗下电动车品牌Polestar 将成为首辆搭载车载 Android 系统的车型。


5.华为鸿蒙面向全领域，打造独立第三方平台
鸿蒙是全世界第一个面向全场景微内核的分布式 OS，其开发的初衷是为了提升操作系统的跨平台能力，包括支持全场景、跨多设备和平台以及应对低时延和高安全性挑战的能力。鸿蒙自动驾驶OS 微内核成为我国首个通过ASIL-D 认证的OS 内核。


6.百度Apollo 深耕多年，静待开花结果
百度是国内最早布局智能驾驶的领先互联网企业。2020 年，百度Apollo 是国内唯一上榜的 NR 报告国际自动驾驶领导者行列的企业。截至 2019 年 10 月，百度Apollo开放平台拥有来自全球超过90个国家的3.6万+名开发者，170+家生态合作伙伴，开源了56 万行代码。
7.阿里AliOS 以座舱切入，抢夺应用生态入口
阿里在移动操作系统领域深耕已久。目前全球有近百万辆搭载斑马系统的互联网汽车行驶在路上，其中包括荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙、长安福特、观致、宝骏、斯柯达等品牌。
8. 腾讯车联TAI 入局较晚，座舱生态优势明显
2017 年11 月，腾讯在全球合作伙伴大会推出腾讯车联 AI in Car 系统，车载场景服务是和腾讯小场景进行紧密结合；云平台涵盖了腾讯车联超级 ID、微信支付平台、AI 场景管理平台、内容管理平台、服务管理平台；生态即涵盖QQ 音乐、大众点评等腾讯的内外生态。
四，行业前景
传统汽车产业链或通过类Android 模式构建基础平台，通过Tier 1 打造专属平台。而类苹果一体式闭环技术路线在自动驾驶发展初期内优势明显，壁垒较高。短期内特斯拉在自动驾驶方面，较传统汽车产业链的优势仍将扩大。传统汽车产业链无法在短时间内打通AI 芯片-操作系统-中间件-核心算法-数据几个核心技术闭环。
五，收益标的
核心推荐2 条产业链：
1）BSP+ 中间件+UI 供应商：通过深度绑定英伟达的【德赛西威】+华为汽车产业链【华阳集团】（智能座舱+自动驾驶），关注高通+华为产业链【中科创达】（BSP+中间件）；
2）关注以核心软件算法优势的【蔚来汽车+理想汽车+小鹏汽车+威马汽车】，关注高精地图【四维图新】，底盘电子【伯特利+科博达】，关注芯片+算法【地平线】。
六，后记
以上就是「智能汽车」系列的最终章，最后要说，企业的格局很重要，从华为的布局来看，从传统的通讯业务起家，在手机业务中积累了大量的用户体验开发经验，最终迈向一个全新的蓝海。
智能汽车的大势已经势不可挡，在汽车产业大发展的背景下，华为在部分关键环节上已经走在世界前列，手机上的安卓和IOS双雄争霸，或许在汽车领域就是特斯拉和华为的双城记，这点对于资本市场来说就是最好的题材，足够的想象力和市场前景。
如果你以前没有看过整个「智能汽车」的专题，建议有时间可以前去看下，整个系列的进度如下：


以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。
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