国产操作系统二十年“守夜人”

国产化操作系统的局面如何打开？
”作者 | 杨丽
出品 | 雷锋网产业组
过去20多年，我们曾经因缺乏一定程度自主可控的操作系统而耿耿于怀。
这种局面在今天终于有一些改变了。
1月24日，华为销售者业务软件部总裁王成录介绍了鸿蒙OS（HarmonyOS）的最新进展，预计今年将在华为手机上正式搭载鸿蒙OS。在此之前，华为还已经推出了鸿蒙OS 2.0手机beta版。
再往前推一个月，统信软件宣布完成11亿元人民币A轮融资，并与国内首批30家代表共同成立了同心生态联盟，以进一步加强上下游的合作。统信软件成立于2019年，由国内多家操作系统企业整合而来。
2020年8月，银河麒麟V10发布，该套操作系统适配了国内主流CPU平台，同时兼容支持数万款软硬件生态。而这一版本的操作系统来自麒麟软件。后者于2019年由中标软件与天津麒麟合并后成立。
如今，国产化操作系统产业正努力从自身改变过去过于分散的状态，开始通过力量整合以谋求新的市场机遇。
而这个机遇恰恰是过去以来，一直难以形成的用户群体与开发者生态。
想要解决这点，在此之前有很多科研专家和领域从业者都已经从不同角度给出答案。
总结一些核心要点，雷锋网发现：

• 符合用户体验，才能获得市场支持，有了市场认可才有机会吸引到更多开发者入驻生态，这是一个正循环。比如在系统稳定、兼容适配、整体性能等方面持续优化。
  针对用户习惯的问题，国产操作系统普遍还是会延续用户使用习惯的传统UI设计，但在一些更为符合国内用户使用习惯场景下，是可以进行强化设计的。
  
• 持续高研发投入。可以将Linux与微软Windows、苹果macOS系统在代码量和研发成本方面进行对比。例如，微软在过去近20年（从2002年至2018年期间）间花费在操作系统研发及生态构建上的费用合计已近超过了1669亿美元。但从人才角度，目前国内操作系统方面的人才和能力十分匮乏，因而国内在研发投入上的策略，其实决定了未来长期会看到的一种成效。
  
• 在外部环境下，国产操作系统的成长和生存空间跟高端芯片会有类似的挑战。也就是说，同样会遭遇美国政府的打压，以抑制中国在基础软件领域的突破。而像微软黑屏、Windows系统停更等事件的发生，已经敲响了警钟。这跟中国的国际地位和影响力无疑是直接挂钩的。
  
• 中国操作系统受到打压还有一个重要原因，在于专利问题。美国企业早年间建立的专利池，以及通过不断并购和持续研发的方式，能够维护自身的垄断地位。这种先发优势导致了国产软件需要明确认清自身：不会短期就能硬超车。
  未来以Linux为代表的开源操作系统将持续迎来发展，开源文化也将越来越得到社会的认可，国产操作系统也在关注对开源社区的贡献和国际地位。
  

如今，在桌面领域、服务器领域、手机移动端、嵌入式领域，能够找到基于Linux、Android的发行版、微软Windows、苹果macOS/iOS等主流操作系统的广泛深入应用。这种背景下，国产化操作系统的局面又该如何打开？
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第一棒的失利
无论是国家队的麒麟软件，还是最近才有的鸿蒙，它们对未来操作系统产业发展的影响力不可谓不深远。但对于如今沉迷于社区团购的60后绝大多数父辈而言，操作系统一直没有得到他们的普遍关注。即便放在过去，这也是极少数人才会关注的话题。
“操作系统跟我们有什么关系？”
1999年，以中科院院士倪光南、中科院软件研究所副所长孙玉芳为首的中国软件业可并不这么认为，扶持国产操作系统，绕开X86+Windows阵营，是当时的重要“科研”议题。
而此时，微软的拳头产品之一Windows98操作系统发行已经一年有余，在全球PC机市场中所向披靡。其中这个市场也包括中国市场。
发表在人民日报的《Wintel面临挑战》中，倪光南指出，“Linux正在迅速扩展市场，呼吁政府及企业大力支持Linux在中国的发展，基于Linux发展自主操作系统，建立中国自主、完整的软件产业体系。”
这一年，国产操作系统红旗Linux正式发布。

2000年，国家863项目正式将“国产服务器操作系统内核”列入攻关项目。
2001年，中国政府首轮正版化采购中，北京市科委主任俞慈声带头干了一件轰动的事情：将微软踢出局，选择了包括麒麟软件的前身之一中软Linux、红旗Linux、永中Office、金山WPS等在内的国产化软件。
2002年，红旗宣布与永中合作，将红旗Linux和永中Office联合销售。
但辉煌时刻尚未持续多久，便迎来了第一轮重大失利。
倪光南的助手，梁宁曾在《一段关于国产芯片和操作系统的往事》中提及了当时的一个“要命的问题”——用户体验很差。

据了解，永中office、金山WPS等基于Linux开发，与微软的文档格式存在兼容性问题。尽管后来俞慈声带头启动“启航工程”，召集中、日、韩三国技术人员，一起研究如何破解微软的文档格式，以实现读写和存储的完美兼容，但效果并不理想……

其实，中国在计算机操作系统方面的研究并不算晚。早在1969年12月，北京大学就开始牵头攻坚“150机”，主要应用于石油勘探数据计算。1989年，COSIX系统项目启动，希望对抗UNIX系统。不过由于当时国内硬件落后，系统研发跟不上硬件更新，无法兼容最先进的电子设备，国内系统长期原地踏步。
回看这段历史，国产操作系统起步的早期，其实面临着诸多内忧外患。一个最核心的问题是，研发层面，政府主导项目过于急功近利，且研发人员往往将操作系统研发作为一种科研项目来看待与理解。
而外则是，中美关系局势下，美国政府对本国企业出于保护性目的的施压。这里不得不提一下微软。
2
微软一顿操作猛如虎
尽管微软进入中国是在1992年，但它一纸诉状将Windows盗版商番茄花园告上法庭则是在2006年。
在此期间，中国PC市场份额开始走向突飞猛进，同样日渐陡增的还有北京中关村里的Windows盗版产品。那个时候，就算电脑中预装了国产操作系统，用户购买后回家第一件事就是卸载，甚至零售商还会直接安装盗版Windows系统进行出售。

注：据京华时报2007年报道，售卖盗版Vista的摊点
一方面，国产操作系统应用生态方面的贫乏，也迫使消费者主动选择Windows，例如，像国民软件QQ直到2008年才有基于Linux开发的版本。但另一方面，Windows的正版销售价格并不低，据当时的情况，一款正版Windows95的建议零售价在209美元（折合人民币也在千元以上），而Windows98中文版发行之初，1998元的售价仍是让国内的电脑发烧友们排长队购买。
1994年，微软干了一件事：与中国电子工业部签署了一份合作备忘录，双方达成共同开发Windows95中文版的意向。通过此次合作，微软获得了抢占中国PC市场的先发优势。
1998年7月20日，《财富》杂志刊登了股神巴菲特对比尔·盖茨的采访，当被问及微软的中国策略，盖茨的回答是：

“中国人不会为软件付钱，不过总有一天他们会的。既然他们想要去偷，我们想让他们偷我们的。他们会因此上瘾，这样接下来的十年我们就会找出某种办法让他们付账。”

于是在2006年就发生了上述微软打击盗版的一系列骚操作。同年Windows借着正版的名义还开始了它的黑屏策略。其最终影响的结果是，洪磊因涉嫌侵犯知识产权被抓后，雨林木风等公司开始纷纷转型，而中国本土四大PC厂商TCL、同方、方正、联想合计向微软采购近17亿美元的正版操作系统大单。
这一举动，也彻底让微软确定了在中国个人PC市场中的地位。
总结来看，盗版加速了微软占据市场的进程，但Windows操作系统的普及在当时已很难阻挡了。
自上个世纪90年代以来，Wintel联盟充分利用市场化手段，在全球范围内打下坚实的客户使用基础。上万的软件开发厂商，都是基于Wintel的计算生态开发软件和测试程序。生态体系加强了Wintel体系市场优势的同时，也带动了相关生态体系的进一步丰富，从而形成了正向滚动的机制。虽然后来的Linux以开源模式打开了一个全新市场，但是微软所具备的先发优势，让其在生态环境上仍然高度领先。一款操作系统被用户的认可，性能是一方面，但生态能力是被普通用户关注的主要方面。
关于这段历史，麒麟软件副总经理李震宁告诉雷锋网，
“使用者对操作系统的选择一直倾向于一致性，只有共同生态的操作系统及软件体系，才能最大化的实现计算方便性、通信实时性、存储有效性。在我国操作系统发展早期，正是国外操作系统大范围占领市场的时期，当时的国产操作系统企业还在成立初期。另外，计算机作为舶来品，从硬件到软件在当时基本上都是国外产品，在我国缺‘芯’少‘魂’的时代，国内厂商在生态能力和研发实力等都无法与其抗衡的。”
直到2011年，永中科技宣告破产，2013年，中科红旗贴出清算公告，宣布团队解散，我们清醒地看到，国产操作系统第一棒在微软具备压倒性优势的背景下，宣布了它的终结。
3
夹缝中求生存
不过，国产软件的种子还是被保留了下来。尽管可以说在夹缝中求得生存，但在这有限的市场空间里，经过近十多年发展，银河麒麟、中标麒麟、蓝点BluePoint、普华基础软件、优麒麟、深度科技Deepin等产品经过不断自我迭代和相互竞争，形成了如今的格局。
从发展路径上讲，麒麟系，包括面向服务器和桌面端的银河麒麟操作系统，在信创市场占有率方面，在国内市场的综合占有率超过70%；而统信软件，Deepin定位为社区版本，面向开发者，由志愿者进行维护；而UOS则定位商业版本，面向生产环境，更为稳定和成熟。
现如今，国产操作系统普遍也基于Linux内核进行研发。例如，银河麒麟、深度吸收了Ubuntu技术开发了桌面以及终端操作系统（Ubuntu源自Debian，Debian也是Linux的一个发行版），红旗、中科方德基于CentOS开发了服务器社区版。
统信软件副总经理张木梁告诉雷锋网：

“能看到目前国产化在不同产品类型里有不同的标准。在操作系统领域，其最大问题在于国产化率与其所在的生态会有比较大的冲突。如果特别强调高国产化率，则代表基础生态能力非常薄，因此需要在二者之间寻找一个平衡点。这也是为什么国产化操作系统会选择Linux作为基础的一个重要原因。基于Linux，要保证自主可控，就意味着能拿到操作系统的源代码，对这个操作系统具备可控的能力和条件。”

值得一提的是，很多芯片厂商也都会公布自己的操作系统版本。而华为鲲鹏则基于Linux开发了欧拉服务器操作系统，并在2019年开源，更名为openEuler。不同于操作系统厂商，芯片厂商开发操作系统的本质目的还是为了验证、优化自身芯片性能。可以说，硬件创新其实也需要借助软件生态的发展，软件生态的构建难度并不低于软件设计的难度。

上海兆芯集成电路高级产品经理张伟在最近的圆桌中提到：

“计算机如果想要良好地运转，芯片和操作系统二者必须统筹兼顾才能实现。从操作系统的发展历史来看，不管是Intel+Windows、Android+ARM，还是苹果A系列芯片+iOS，都是软硬结合在一起，发挥各自优势，以把更好的体验带给用户。”

openEuler社区理事长江大勇指出，openEuler的策略是两个版本并行：长生命周期版本，作为稳定版本，每两年发布一次，维护性能、可靠性和兼容性；创新版本，每半年发布一次，集成openEuler以及其他社区最新技术进展。
目前来看，openEuler是服务器操作系统社区版中相对出色的一款，openEuler的定义实际上也是希望能够最大限度发挥鲲鹏计算平台的能力。
华为表示不会欧拉商业版这一举动，加之后来CentOS 8停止维护问题的加剧，也让麒麟软件、普华、深度等企业开始与openEuler社区合作，研发服务器操作系统。

数据统计机构Netmarketshare 桌面操作系统市场份额报告，2019年10月至2020年10月
值得关注的是，通用型操作系统仍面临严峻的挑战。首先Windows桌面操作系统系统经过几十年的迭代，本身已经具备极为丰富的软硬件生态，这极大地提高了自身操作系统的易用性；其次，大多数人都已经习惯于Windows系统的界面表现形式和它的交互方式；此外，巨大的市场占有率使其具备规模化的明显优势。
这是短期内，国内企业很难达到的一个高度。
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面向未来的操作系统
现如今，不少人将眼光投放在未来，认为在以物联网为核心的时代，操作系统有可能是中国发展的一个利基点。因为物联网是一个更加碎片化的场景，无论是Windows、macOS，还是Android、iOS，都无法满足各类不同场景的应用，会需要越来越多细分化、差异化、定制化的操作系统。
面向物联网时代的操作系统，其实不得不提及手机操作系统的演进趋势。
彼时，曾出现不少名留科技史的操作系统，如Symbian、BlackBerry、Windows Phone、Tizen，每家似乎都能有机会站在不远的起跑线上。

数据统计机构Netmarketshare 移动端操作系统市场份额报告，2019年10月至2020年10月
不过，从目前的市场格局来看，Android和iOS几乎占据了市场主流。而移动时代Android基于Linux内核开发并开源出来，仅上市两年就已经超越称霸十年的Symbian系统。
很多国产手机操作系统则基于开源的Android进行开发，包括早期中国移动与Google开发的OMS（OMS基于Linux内核、采用Android源代码进行开发）、魅族Flyme OS、锤子Smartisan OS，以及后来的小米MIUI。
2011年，在王坚的坚持下，阿里云选择开发移动操作系统（基于Linux宏内核），并在随后成为阿里巴巴集团战略级产品，并宣称将向其投入2亿美元。2018年，与斑马重组后，AliOS实际定位也改成了下一代互联网汽车的标准。从阿里云OS到YunOS，再到AliOS的一系列产品更名与定位变迁中，能够看到在移动操作系统市场开辟疆土同样存在不小难度。
华为早期还曾开发过路由器和数据通信交换机操作系统VRP、云计算云计算操作系统Fusion Sphere。而它还有一款颇受关注的物联网嵌入式操作系统LiteOS。2015年，LiteOS开源，华为WatchGT就开始使用LiteOS，到2018年搭载了LiteOS的NB-IoT产品出货量已经超过2000万。HDC 2019大会上，鸿蒙OS架构里清晰地展示出包括Linux、鸿蒙和LiteOS三者在内的内核，LiteOS已经完整融入鸿蒙体系内。
2020年9月，华为鸿蒙HarmonyOS 2.0的公布，已经搭载在华为智慧屏、可穿戴设备、智能家居等终端设备。相较于Android基于Linux宏内核的开发方式，HarmonyOS基于Linux微内核开发，开发难度更高，对各种设备的兼容性更强，是一款更加面向全场景的分布式操作系统。（注：有关宏内核、微内核、混合内核的释义，可参考 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E6%A0%B8）
同样，RT-Thread、指令集、SylixOS、AliOS Things等等，也是基于同样定位的物联网嵌入式操作系统。2020年9月，熊谱翔宣布了RT-Thread Smart微内核操作系统的正式开源。
对此，李震宁表示，
“国际电联无线电通信组定义了未来5G的三大类应用场景，分别是：增强型移动互联网业务、海量连接的物联网业务、超高可靠性与超低时延业务。这些多样性的业务需求 ，都离不开操作系统的支持。5G扩展了移动通信的边界，进一步使能物联网，操作系统要满足对嵌入式硬件、VR/AR新业务的支撑和资源调配，通过对数百万级连接终端的识别及信息读取，再通过网络将这些信息传输和共享。虽然从架构体系上来看，仍然是传统操作系统的能力范畴，但嵌入式操作系统的连接能力和强健性较传统嵌入式OS会有较大提升。”
从目前来看，嵌入式操作系统经过几十年的发展，正迎来更为广泛的机遇。

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何时会有质的飞跃？
如今，人工智能、物联网、大数据等前沿技术正持续推动底层芯片走向多样算力，上层应用持续场景化创新，操作系统则扮演了一个承上启下的关键角色。
李震宁看到的趋势是，硬件和技术架构的变化必然推动操作系统的演变，未来的操作系统发展将朝着云和端两个方向发生急剧变化。
“在云层面，操作系统要支撑越来越多的数据中心和云中心，能够更强健地支持高并发和多用户。另一方面，为了适应物联网或移动设备特定的应用领域，包括在特定的家用设备，如智能电视或冰箱等，未来操作系统必然逐渐向定制功能和小型化发展。此外，随着纳米技术的发展，在一些微型设备中需要专门设计一些微型操作系统。
操作系统也将更加便携，随着虚拟化技术的发展，目前的操作系统已经可以像文件一样随身携带，并在不同的计算机上运行。”
这种快速变化或许也是国产操作系统的机遇。尽管当前的市场空间非常薄弱，未来的生态中可能也只会剩下一两家，但这并不妨碍国内品牌，希望与国际品牌一较高下的信心，因为历史已经给出了答案。
采访中，统信软件总经理刘闻欢还给出了一个数据——5%。
据他的观察，操作系统市场占有率上看，macOS在开始超过5%后，开始进入一个快速增长的过程。

“这个临界点上，很多应用软件厂商将常用软件迁移到了macOS上。可能中国操作系统的市场占有率突破这样一个临界点后，从目前终端保有量是4亿台来看，5%就是2000万台。也就是说，当国产操作系统能够在中国市场拥有2000万以上用户规模的体量时，国产软件生态可能会有一个的质的飞跃。”

如今，国产操作系统研发正面临前所未有的窗口期。
参考文献：

• History of operating systems - Wikipedia
  
• 华为操作系统28年史
  
• 一段关于国产芯片和操作系统的往事
  
• 大国隐痛：做一个操作系统有多难？
  
• 亿级潜在市场背后，国产操作系统连横合纵、抱团取暖｜36氪年度行业研究