台积电明确断供建非美系生产线任重道远

日前，台积电召开的二季度业绩说明会。在会上台积电董事长刘德音表示，如果今后北美政府对H的制裁不变，公司将在9月14日之后停止对H的供货。




自5月份，北美宣布禁令之后，网络上各种“替代”方案层出不穷。有传闻说三星建立非美系生产线给H提供流片渠道；有传闻说台积电在北美投资建厂就是为了用在北美设立工厂给H代工；还有传闻说H大肆挖人，计划闭关修炼构建非美生产线，而且要2年时间就要出成果。
铁流认为，上述传闻都是不靠谱的。
首先，对于三星给H代工的传闻，这完全就是网络谣言，三星已经辟谣。从利益和政治上看，三星给H代工芯片，只有坏处，没有好处。从商业利益上看，三星在基站业务和手机业务上都与H存在竞争，如果H这两块业务因为芯片供应链出问题，直接受益者就是三星。从政治上看，三星的背后是北美财团，韩国本土有美军驻扎，从韩国历代总统的下场可以看出，谁才是韩国的主人。三星不可能违背“太上皇”的意愿。何况，三星在技术上对欧美厂商有很强的依赖，一旦惹毛了“太上皇”，很可能连带被制裁，步晋华后尘。




其次，就台积电在北美设立工厂为H代工的传闻，铁流是很无语的。台积电在北美设厂，和郭台铭在北美设工厂是类似的，都是向川普交投名状，换取政治护身符。台积电在北美的工厂只会更加遵守北美法律，被限制的更加严格，而不是更加松懈。一些媒体一厢情愿的认为台积电北美设厂可以使H获得流片渠道，铁流真心搞不懂这背后的逻辑。
最后，H闭关修炼2年出成果建成非美生产线，铁流认为需要具体情况具体分析。
如果只是为建一条非美生产线，只要国内企业形成合力，再从欧洲和日本通过特殊渠道采购一些设备，完成特殊工艺或老旧工艺的生产线还是可以试试的，毕竟，一些体制内单位就有一些高度国产化的生产线，只不过这些生产线工艺成熟（老旧），适合用于特定行业，并不适合商业市场。
如果是要建5/7nm工艺线，网上流传的2年闭关修炼出成果是完全没有可能性的。即便是要搞28nm工艺线，2年时间实现完全国产化，或者是去北美化也是做不到的。因为半导体产业链太长，国内缺课和短板太多，不仅有光刻机这种老大难问题，还有各种原材料、耗材方面的问题，无法做到面面俱到，即便是一些局部做的比较出彩的企业，比如中微半导体的等离子刻蚀机，也要用的北美技术和北美公司的零部件，无法做到技术完全去北美化。




在台积电召开的二季度业绩说明会上，台积电董事长刘德音表示，半导体产业是每 2 年升级一个技术层次，这当中的技术研发都需要与设备大厂紧密配合，且台积电长久以来的优势是技术领先，要达到这么目标，一定要跟最强的供应商合作。
虽然台积电董事长刘德音说的比较委婉，但意思是很明确的，台积电一贯与最强公司合作，不会去做非美系生产线，也做不到技术去北美化。当下国内连65nm都做不到完全国产化，与台积电的5/7nm差距4、5代，即便最理想状态，2年升一代，完成这个任务也要10年。由于国内厂商与国外龙头企业差距巨大，实际的时间会耗费2倍以上。
冰冻三尺非一日之寒，当下的窘境是过去几十年放弃了自主研发和自力更生，一厢情愿“融入国际主流”的恶果，由于缺课太多，很多方面差距和短板非常大。想要补课必须全国一盘棋，光靠一两家企业努力只是杯水车薪。至于一些媒体和网友认为闭关修炼2年就能搞出28nm、16nm工艺线，只能说是无知者无畏了。
当下，H真正应当做到不是鼓吹“都有备胎”、“不怕制裁”，而是收缩战线，死守以通信基站为代表的核心业务，这类设备消耗芯片不像手机这类产品那么大，而且H还可以通过特殊渠道采购，以及H囤积了大理芯片——数据显示，2019年，H原材料一项同比增长65%，占所有存货比重的35%，总价值584亿元。这些存货和特殊采购渠道足以支撑2年左右时间。足够两边家长谈妥解绑了。




在死守核心业务的同时，放弃那些“融入国际主流”，且非常容易被卡脖子的业务，比如ARM芯片。在芯片设计上，可以选择Risc-V这类相对开放一些的架构，或者和SW协商，购买SW64指令集授权，从一些专用芯片和特定行业芯片做起，农村包围城市，以十年磨一剑的毅力做自主芯片。就手机业务而言，暂时通过购买联发科、展锐芯片的方式包装主芯片供应链，但如果域外大国从CIS、NAND、DRAM、DSP、射频、WIFI芯片等方面同时卡脖子，而且限制联发科、展锐向H供货，那么，将手机业务分拆或出售也是一个选择。
总的来说，求三星、台积电雪中送碳建非美系生产线压根不显示，而自建非美系生产线是早就应该做的事情，铁流在几年前就写文章呼吁建设红色产业链，从老旧工艺开始，用130/90nm工艺线赚的钱养65nm工艺线，然后又65nm工艺赚的钱养40nm工艺......只不过国内企业基于商业利益，都选择“融入国际主流”——晶圆厂买ASML、应材等公司设备，芯片设计公司买ARM授权、国外三大厂EDA工具和台积电工艺。“融入国际主流”的结果就是虽然依托西方技术做出了性能不错的产品，但没有对本土产业链起到促进作用，而且这些高度依赖西方技术的国产芯片完全就是无根浮萍，一遭遇制裁就原形毕露。
一些明星企业早几年沉迷于“融入国际主流”，而且还把ARM标榜自主，高呼都有备胎，不怕制裁，如今真的被制裁了才开始搞自主生产线，颇有临时抱佛脚之感。当下，想要一、二年内构建自主16nm/28nm生产线完全是临时抱佛脚，大年三十养大猪，建设非美系生产线任重道远。